Consulenza su investimenti

La Succursale di EFG Bank (Luxembourg) S.A. si affianca ai propri clienti fornendo l’assistenza e la consulenza personalizzata necessaria per elaborare scelte di investimento che tengano conto di specifiche esigenze ed aspettative. Questi servizi si rivolgono a investitori desiderosi di essere protagonisti delle proprie decisioni d’investimento e che ricercano nella banca un partner capace di suggerire le mosse più opportune.

In un contesto di mercati caratterizzati da crescente volatilità e incertezza, il cliente beneficia di un approccio professionale e di una consulenza personalizzata da parte di specialisti nell'ambito della gestione e diversificazione del suo patrimonio. Attraverso processi di monitoraggio e selezione, l’investitore può operare sulla base di informazioni precise e suggerimenti puntuali.

L’accurata analisi del profilo di rischio e degli obiettivi d’investimento, mette il cliente in condizione di affrontare i rischi nel modo più adatto alle sue caratteristiche e cogliere tutte le opportunità che si presentano, in linea con gli obiettivi di rischio/rendimento prefissati.
 

Nello specifico, offre due distinti modelli di consulenza:

 

  • Il servizio di consulenza Classic, orientato a un investitore che, non disponendo del tempo per seguire attivamente il proprio portafoglio, non vuole comunque delegare le decisioni operative alla sua banca. In funzione degli obiettivi d’investimento e della propensione al rischio, il cliente definisce, con il supporto del consulente di fiducia, la struttura di portafoglio di base e le aree di interesse in relazione alle quali desidera ricevere, dagli specialisti EFG, suggerimenti operativi e strategie mirate. Il cliente viene quindi contattato con regolarità dal proprio consulente di fiducia e decide, sulla base di analisi e suggerimenti, come intervenire sul proprio portafoglio. Il consulente è il riferimento principale per il cliente, ma si avvale del supporto di uno specialista in investimenti che partecipa in prima persona agli incontri decisionali con il cliente. Le proposte sono sviluppate sulla base delle indicazioni strategiche del Comitato di Investimento della banca, che, a sua volta, si avvale delle competenze e dell’esperienza degli analisti del Gruppo presenti in tutto il mondo.

 

  • Il servizio di consulenza Premium, indicato invece per un investitore che desidera dedicarsi attivamente, in una logica di trading, ai propri investimenti. Per il tramite di questo servizio il cliente si avvale direttamente del supporto di uno specialista in investimenti che ha sia un ruolo propositivo, nella segnalazione di opportunità di investimento, sia operativo, nell’esecuzione e successivo monitoraggio dell’operazione. Ogni giorno lo specialista verifica i segnali di rischio del portafoglio e, se necessario,  ne corregge l’esposizione.