Corporate Advisory

EFG Bank (Luxembourg) S.A., attraverso i suoi consulenti con esperienza pluriannuale e transazionale, è in grado di affiancare i propri clienti nell'affrontare le complesse sfide di natura finanziaria legate all’attività imprenditoriale ordinaria e straordinaria.

EFG Bank (Luxembourg) S.A. corporate advisory  è Partner del nuovo Segmento Professionale del mercato ExtraMOT di Borsa Italiana dedicato alla quotazione di MiniBond, Cambiali Finanziarie, Strumenti Partecipativi e Project Bond. 

La nostra filosofia

Eroghiamo continuamente valore aggiunto alla nostra clientela grazie ad una consolidata rete internazionale di contatti con boutiques di M&A, banche d’affari, banche internazionali, family offices, fondi di private equity e venture capital sviluppando incessantemente la nostra expertise nei diversi settori di interesse (alimentare, meccanica di precisione, lusso/moda, energie rinnovabili e financial services).

Il tutto ponendo un alta attenzione al grado di confidenzialità.

  • Consulenza Merger & Acquisition (acquisizione e cessione d’azienda)

    Le attività di M&A sono processi molto complessi che richiedono la valutazione profonda e dettagliata dei seguenti punti principali:

    • Acquisto di azienda
    • Vendita di azienda
    • Ricerca di investitori finanziari e industriali

    La nostra Succursale mette in campo i propri professionisti per accompagnarvi nell'intero processo valutando insieme a voi la fattibilità dell'operazione, le opportunità derivanti, il vantaggio economico e l'implementazione operativa.

  • Capital Market
    • Emissione di Minibond
      • Assistenza nell’elaborazione di business plan
      • Credit Research e Rating Advisory
      • Assistenza nella selezione dello strumento finanziario più adatto
      • Assistenza nella selezione consulenti legali, banche e brokers indipendenti
      • Assistenza durante la procedura d’emissione
      • Identificazione dei soggetti interessati all’emissione e coordinamento della due diligence
      • Assistenza nella negoziazione dei termini
      • Supervisione dell'emissione
    • Emissione di cambiali finanziarie
    • Quotazione in borsa (IPO)
       
      • Fase 1: Discussione Pre-IPO
        • Discute con il management gli obiettivi dell’operazione e consiglia la soluzione;
        • Accerta la fattibilità della quotazione e il mercato più adatto alle specifiche esigenze dell’azienda;
        • Supervisiona il processo di quotazione e il rispetto della regolamentazione e dei requisiti necessari a ciascun mercato.
           
      • Fase 2: Analisi Pre-IPO
        • Identifica i maggiori ostacoli al processo di quotazione;
        • Supporta lo sviluppo della strategia e della pianificazione dell’operazione.
           
      • Fase 3: Preparazione dell’IPO
        • Elabora il Business Plan;
        • Predispone la presentazione al management;
        • Gestisce e monitora lo stato di avanzamento dell’operazione
  • Valuation & Fairness Opinion (consulenza nella valutazione di società, business units, brevetti e brands)

    Professionisti con competenze in diversi settori industriali forniscono una Fairness Opinion ed offrono consulenza nella valutazione di società, Business Unit, brevetti e brand.

    Le valutazioni contengono giudizi sulle prospettive di crescita della società e le relative proiezioni finanziarie. Le diverse metodologie a disposizione per valutare il “fair value” vengono ponderate in accordo con la tipologia di società e il livello di sviluppo della stessa.

  • Consulenza finanziaria a 360° gradi, nell’ambito delle autorizzazioni ricevute
    • Financial modeling
    • Business planning
    • Rifinanziamento del debito
    • Valutazione & Fairness Opinion
    • Internazionalizzazione e consulenza Cross Border

Il Team

La composizione del Team è la seguente:

  • Alessandro Santini, General Manager – Corporate Advisory EFG
    • General Manager Corporate Advisory, divisione della Branch italiana di EFG Bank (Luxembourg) S.A.
    • Ampia esperienza nel settore CorporateFinance e Private Equity.
    • Partner e Direttore Generale in una Holding di investimento attiva nel corporate finance e nel private equity con focalizzandosi sul settore Made in Italy.
    • Varie cariche manageriali in società multinazionali nella consulenza finanziaria maturando una significativa esperienza nel settore della finanza straordinaria.
    • Laurea in Finance al Mercy College di New York e MBA in Finance and International Business, Università Luiss di Roma.
  • Claude A. Cariola, Direttore, Senior Advisor
    • Direttore e Corporate Finance Advisor dal 2002.
    • Consolidata esperienza in Investment Banking con competenze chiave in M&A, ricerca di investitori, IPO e approfondita conoscenza del settore bancario svizzero sostenuta da un track record transazionale di eccellenza.
    • Laurea in economia aziendale, Università di Friburgo (CH) e Postgrade CFA level I.
    • Bilingue italiano/francese, fluente in tedesco, inglese e spagnolo.
  • Roberto Culicchi, Senior Legal Advisor
    • Responsabile legale di EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana
    • È stato Partner del dipartimento di Corporate Finance e Responsabile del dipartimento di Equity Capital Markets di Hogan Lovells Italia
    • Ampia esperienza in: OPV, OPS, OPA, collocamenti privati e IPO, aumenti di capitale, emissione di prestiti
    • obbligazionari convertibili, emissioni MiniBonds e Cambiali Finanziarie ed operazioni di ristrutturazione societaria
    • Avvocato dal 1993
    • Laurea in giurisprudenza allUniversità di Pisa (1990) e LL.M presso la New
  • Pierfrancesco Ricciato, Head of Transactions
    • Advisor di Corporate Advisory divisione di EFG Bank (Luxembourg) S.A.
    • Consolidata esperienza nel mondo del Corporate Finance
    • Ha ricoperto la carica di Associate in una holding di investimento attiva nel settore Corporate Finance e
    • Private Equity, con particolare attenzione al settore del Made in Italy
    • Buy-side investment analyst nel settore asset management: emerging markets equity hedge fund ed merging markets equity mutual fund.
    • Laurea in Economia e Finanza, Università Bocconi di Milano.
  • Alfredo Iervolino, Analista
    • Analista di Corporate Advisory divisione della Branch italiana di EFG Bank (Luxembourg) S.A.
    • Internship presso Banca IMI Intesa San Paolo, New York.
    • Laurea in Economia e Legislazione per lImpresa, Università Bocconi di Milano.
    • Membro del Collegio Probi Viri dellAssociazione Nazionale Ex- Allievi Teuliè
  • Vladislav Milov, Analista
    • Analista di Corporate Advisory divisione della Branch italiana di EFG Bank (Luxembourg) S.A.
    • Internship presso Robeco, Rotterdam.
    • Master in Finance presso lUniversità Bocconi