Modello di servizio

Conosciamo il valore della consulenza

In un contesto di mercati caratterizzati da crescente volatilità e incertezza, è essenziale potere contare su una consulenza individuale d’eccellenza, incentrata sulle proprie esigenze e sui propri obiettivi, siano questi finanziari o non finanziari. Per questo la consulenza della Succursale di EFG Bank (Luxembourg) S.A. viene prestata secondo un modello di servizio qualificato e dedicato, mirato a fornire alla propria clientela le informazioni e l’assistenza necessari ad elaborare scelte di investimento che tengano conto di specifiche esigenze ed aspettative, in un‘ottica di lungo periodo.

La consulenza in materia di investimenti finanziari fornisce al cliente indicazioni, consigli e raccomandazioni personalizzate utili per compiere le scelte di investimento in relazione all’esperienza, conoscenza ed ai propri obiettivi di investimento. La consulenza può essere effettuata sia su patrimoni depositati presso la banca, sia su patrimoni depositati presso altri intermediari finanziari.

Per noi ogni cliente è unico

Ogni cliente presenta una situazione unica, peculiare e non omologabile. La Succursale sa riconoscerla e affrontarla individualmente, grazie all’esperienza ad alto valore aggiunto ereditata dalla tradizione svizzera nel campo del private banking ed alla professionalità, discrezione ed esperienza dei suoi Private Bankers.

Private banking è specializzazione

I Relationship Managers e i Private Bankers* della Succursale di EFG Bank (Luxembourg) S.A. si caratterizzano per discrezione, professionalità ed esperienza, valori necessari per interpretare al meglio le esigenze del cliente e tradurle in raccomandazioni personalizzate coerenti con la situazione di mercato e gli obiettivi da perseguire, nei limiti del profilo di rischio.

EFG Bank (Luxembourg) S.A. mette a disposizione del proprio cliente un Relationship Manager o un Private Banker* dedicato, supportato da uno specialista in investimenti che traduce le esigenze e gli obiettivi del cliente in oculate strategie di investimento, costantemente monitorate e riadattate in funzione dei possibili scenari di mercato.
 
Inoltre, per esigenze complesse, è possibile avvalersi di un network di specialisti che hanno maturato le proprie competenze all’interno del gruppo, con particolare riferimento alla casa madre, ad EOS Servizi Fiduciari, fiduciaria statica attenta all’evoluzione della normativa e a Patrimony 1873, family office specializzato nel consolidamento patrimoniale, nella gestione complessiva del rischio e nel reporting consolidato.

Trasparenza negli investimenti e open architecture

Il Gruppo dispone delle competenze professionali e di un portafoglio di prodotti e di servizi adeguato ad una gestione a 360 gradi del patrimonio. L’offerta è costruita secondo il modello di architettura aperta che prevede la selezione di prodotti e servizi delle migliori case d’investimento internazionali.

Nelle decisioni di investimento e nelle raccomandazioni personalizzate che propone al cliente, la Succursale si avvale anche dell’esperienza degli analisti di EFG International presenti in tutto il mondo.

Relazione significa anche comunicazione

Nella relazione con i propri clienti la Succursale è particolarmente attenta a fornire, a seconda delle specifiche esigenze, un servizio di monitoraggio e di verifica costante della propria posizione, che si concretizza in una serie di contatti ricorrenti con il proprio gestore di fiducia.

Le attività di rendicontazione, che forniscono un quadro trasparente ed accurato della situazione finanziaria, vengono definite in linea con le esigenze informative del cliente.

* I Private Bankers sono Promotori finanziari che operano in base ad un contratto di agenzia senza rappresentanza.